LE OCCASIONI per investire sui mercati, con un’ampia diversificazione dai bond alle azioni, non mancano. Ma non sempre sono alla portata di chi non dispone di ricchi portafogli, come il cliente del private banking che deve disporre di almeno 500mila euro. Alla fascia di clientela, a partire dai giovani, che vuole investire usufruendo di quella consulenza di solito riservata solo al private banking ha pensato Anima con Patrimonio Personal (www.patrimoniopersonal.it). Una nuova soluzione di investimento multi-manager dedicata a Banco BPM e studiata, appunto, per chi vuole una proposta di investimento semplice, completa e personalizzata. Un singolo prodotto – sottoscrivibile nelle filiali di Banco Bpm e online o con l’App – pensato per rispondere in modo completo agli obiettivi di chi vuole una soluzione personalizzata in base alle proprie esigenze, semplice, trasparente nella rendicontazione e per chi punta, con patrimoni anche di alcune decine di migliaia di euro, a sottoscrivere fondi attivi e passivi (sia di Anima sia di case terze) selezionati fra le migliori proposte del mercato dal team multi-manager di Anima guidato da Stefania Taschini (nella foto).
Volendo fare un paragone, Patrimonio Personal è un po’ come il bistrot di un ristorante stellato. Stessi ingredienti, stessa qualità del servizio e dello chef, ma un approccio più accessibile. Patrimonio Personal si articola in 4 linee, con fondi obbligazionari, bilanciati e azionari, ognuna pensata per rispondere in modo completo a un obiettivo specifico: Difesa, Reddito, Reddito & Crescita e Crescita Sostenibile, che adotta stringenti criteri di selezione dei fondi in cui investe, privilegiando quelli che prestano un’attenzione particolare ai criteri di tipo ambientale, sociale e di governance, i fattori ESG.
A. Pe.